Καταλυτική πρόκειται να είναι η επόμενη περίοδος για τη Cenergy Holdings, καθώς εστιάζει στους φιλόδοξους στόχους της στη διεθνή ενεργειακή αγορά, εν μέσω αυξανόμενων απαιτήσεων για υποδομές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ βρίσκεται στην τελική ευθεία. Τα καθαρά έσοδα σκοπεύουν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της σχεδιαζόμενης μονάδας παραγωγής καλωδίων στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και ενδεχόμενες βελτιώσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
Η προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με την παράδοση των νέων μετοχών να ολοκληρώνεται γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς. Η Cenergy Holdings σημειώνει ότι η αυξανόμενη εγκατάσταση ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα απαιτήσει περισσότερα καλώδια ρεύματος. Υπολογίζεται ότι η παγκόσμια υπεράκτια αιολική δυναμικότητα θα αυξηθεί περίπου πέντε φορές έως το 2030, ενώ η παγκόσμια αγορά καλωδίων ρεύματος θα φθάσει σχεδόν τα 100 δισ. δολάρια με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7% μέχρι το 2030 και 3% από το 2030 έως το 2050.
Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες, με μακροχρόνιες τάσεις που περιλαμβάνουν αύξηση του πληθυσμού, αστικοποίηση και έναν αυξανόμενο αριθμό κέντρων δεδομένων. Ο Όμιλος έχει την πεποίθηση ότι διαθέτει τις τεχνολογικές δυνατότητες και την επιτυχημένη εμπειρία που απαιτείται για την εκμετάλλευση αυτών των ευκαιριών. Το πρόγραμμα επέκτασης είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Cenergy, που επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας, στην αύξηση των εξαγωγών και στη λειτουργική αριστεία.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και μέσω της εφαρμογής προνομιακής κατανομής σε μειοψηφικούς υφιστάμενους μετόχους. Η μέγιστη τιμή διάθεσης για τις νέες μετοχές θα είναι 9,86 ευρώ ανά μετοχή. Η προσφορά θα περιλαμβάνει δημόσιες τοποθετήσεις στο Βέλγιο και ιδιωτικές τοποθετήσεις σε θεσμικούς επενδυτές σε διάφορες αγορές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Cenergy, το 80% των νέων μετοχών θα διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές και το 20% σε ιδιώτες ή ειδικούς επενδυτές. Η Goldman Sachs International αναλαμβάνει το ρόλο του αποκλειστικού γενικού συντονιστή για την προσφορά, με την Alpha Bank Α.Ε. και την HSBC Continental Europe ως συνδιοργανωτές. Οι Eurobank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ING Belgium NV/SA έχουν αναλάβει ρόλο επικεφαλής συνδιαχειριστών για την προσφορά.
Πηγή: naftemporiki.gr
