Η ΔΕΗ πρόκειται να προχωρήσει σε έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από αυτήν την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων έργων κεφαλαιακών δαπανών της επιχείρησης και των θυγατρικών της, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με αυτήν.
Η ΔΕΗ σκοπεύει να εισάγει τις ομολογίες στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, προκειμένου να διαπραγματευτούν στην παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά ή σε άλλον κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ δήλωσε ότι η προτεινόμενη προσφορά των €500 εκατομμυρίων για τις μη εξασφαλισμένες ομολογίες πρώτης τάξης θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες στην αγορά θα είναι ευνοϊκές. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της προσφοράς, ούτε το αναφερόμενο ποσό.
Για την πραγματοποίηση της προσφοράς, η ΔΕΗ συνεργάζεται με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς: Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe θα λειτουργήσουν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών. Επίσης, η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, οι Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ θα συμμετάσχουν ως Συνδιαχεριστές του Βιβλίου Προσφορών σχετικά με την προσφορά.
Το roadshow της προσφοράς αναμένεται να ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου 2024. Η ΔΕΗ δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και είναι η κορυφαία εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 5,6 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα και έχοντας σημαντική παρουσία και στη Ρουμανία, όπου είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας.
Πηγή: naftemporiki.gr
