Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκδώσει ακαθάριστο ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ από εξασφαλισμένα senior notes λήξης το 2031, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση τρεχουσών επενδυτικών έργων επέκτασης της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, καθώς και για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά. Η ΔΕΗ σκοπεύει επίσης να καταχωρήσει τα ομόλογα στην επίσημη λίστα του Euronext Dublin και να τα παραχωρήσει για διαπραγμάτευση στην Παγκόσμια Αγορά Ανταλλαγών ή σε άλλο κατάλληλο χρηματιστήριο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρουσίαση της προσφοράς αναμένεται να ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου 2024. Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe αναλαμβάνουν το ρόλο των Κοινών Παγκόσμιων Συντονιστών και Κοινών Φυσικών Βιβλιοκρατών, ενώ οι BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, Alpha Bank S.A., Eurobank S.A., Εθνική Τράπεζα Ελλάδος S.A., Optima bank S.A., Πειραιώς Bank S.A., Ambrosia Capital Hellas Single Member S.A., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Securities S.A. συμμετέχουν ως Κοινές Βιβλιοκράτες στην προσφορά.
Πηγή: naftemporiki.gr
