ΔΕΗ : Αντλησε 650 εκατ. με την έκδοση ομολόγου

Ισχυρή ζήτηση, κυρίως από το εξωτερικό, εκδηλώθηκε για το ομόλογο της ΔΕΗ καθώς η έκδοση καλύφθηκε κατά 6 φορές. Συγκεντρώθηκαν 3 δισ. ευρώ ενώ η εταιρεία ζητούσε 500 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής ήταν η απόφαση της διοίκησης να «σηκώσει» τελικά 650 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,875%, κοντά στους αρχικούς στόχους της διοίκησης της επιχείρησης. Το ομόλογο λήγει το 2026 και έχει ρήτρα αειφορίας.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης διεθνούς προσφοράς (η «Προσφορά») ομολογιών με ρήτρα αειφορίας ύψους ποσού €650 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2026 (οι «Ομολογίες» ή «Ομολογίες Βιωσιμότητας»), με τιμή έκδοσης 100%. Οι Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με το Άρθρο 59, παράγραφο 2, και το Άρθρο 74 του νόμου 4548/2018, και το Άρθρο 14 του νόμου 3156/2003 και θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης. Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί την 18η Μαρτίου 2021, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Aπολιγνιτοποίηση – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Στη Βουλή εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση...

Έρευνα: Ευρωπαϊκές φυλακές και πανδημία

Ο Βαγγέλης Σταθόπουλος είναι ένας από τους πάνω από...

ΕΛΣΤΑΤ – Ισχυρή ανάπτυξη 13,4% το τρίτο τρίμηνο στην Ελλάδα

Παρά την ανησυχία της παραλλαγής Όμικρον η ελληνική οικονομία μετρά θετικές...