Αlpha Bank : Βγαίνει στην αγορά για την έκδοση Tier 2 Ομολόγου

Στην αγορά βγαίνει η Alpha Bank για την έκδοση Tier 2 Ομολόγου, μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το project Galaxy.

Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ, θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers) δείγμα του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας.

Ενδεικτική της θετικής υποδοχής της συμφωνίας είναι η υπεραπόδοση της τιμής της μετοχής από την περασμένη Δευτέρα, αλλά και το πρόσφατο report της Axia Ventures με συντηρητική (κατά το report) τιμή στόχο τα €2,4 .

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tovima.gr

Τελευταία νέα

Στίβος – Θρίαμβος της Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν με νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Η αμερικανίδα Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν κυριάρχησε στον τελικό των 400...

Φουντούλης – «Είμαστε δύο ματς μακριά από το όνειρό μας»

Η εθνική ομάδα προκρίθηκε στα ημιτελικά του ολυμπιακού τουρνουά...

Ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ στην Ελλάδα

Η καναδική εταιρεία Serendipity Point Films  και η Αργοναύτες...

Τσεχία – Σύγκρουση τρένων με 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση τρένων στην δυτική...